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2019-09-20 08:22已围观

讯  9月20日早间,中梁控股发布公告称,公司拟发行3亿美元于2021年到期优先票据,票据的发售价将为票据本金额的99.134%。

票据将自2019年9月26日(包括该日)起计息,年利率为11.50%,利息每半年于期末支付。此外,公司将寻求票据在香港联交所上市,并已获联交所发出有关票据符合资格上市的确认书。

公司计划将发行票据所得款项净额用以再融资在岸债务。本公司可能会因应持续转变的市场条件调整其计划,并因而重新分配所得款项净额的用途。

公告显示,于2019年9月19日,公司就发行票据已与渣打银行、国泰君安国际、野村、美银美林、建银国际、招银国际、瑞信、高盛(亚洲)有限责任公司、汇丰及瑞银订立购买协议。不过,机构认购金额未公布。

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