金鹰股份:2023年净利润同比下降28.62%拟10派1.5元

2024-04-28 11:32已围观

金鹰股份(600232)4月2日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入13.70亿元,同比增长5.17%;归母净利润3533.31万元,同比下降28.62%;扣非净利润3109.88万元,同比下降36.73%;经营活动产生的现金流量净额为-4981.73万元,上年同期为9309.76万元;报告期内,金鹰股份基本每股收益为0.1元,加权平均净资产收益率为3.43%。公司2023年年度利润分配预案为:拟向全体股东每10股派1.5元(含税)。

以4月1日收盘价计算,金鹰股份目前市盈率(TTM)约为51.92倍,市净率(LF)约为1.77倍,市销率(TTM)约为1.34倍。

公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:

数据统计显示,金鹰股份近三年营业总收入复合增长率为10.57%,近三年净利润复合年增长率为3.56%。

年报称,公司主要业务是麻、毛、绢纺织机械成套设备,亚麻纺、绢纺、织造、制衣,注塑机械系列设备,锂电池正极材料。

分产品来看,2023年公司主营业务中,纺织品收入7.10亿元,同比增长20.19%,占营业收入的51.81%;注塑机及配件收入4.10亿元,同比增长14.97%,占营业收入的29.90%;纺机及配件收入1.86亿元,同比下降6.84%,占营业收入的13.55%。

截至2023年末,公司员工总数为2117人,人均创收64.72万元,人均创利1.67万元,人均薪酬8.22万元,较上年同期分别变化8.25%、-26.53%、3.36%。

2023年,公司毛利率为16.31%,同比下降0.03个百分点;净利率为3.26%,较上年同期下降0.98个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为16.16%,同比上升3.89个百分点,环比下降0.47个百分点;净利率为2.82%,较上年同期上升1.59个百分点,较上一季度下降0.91个百分点。

分产品看,纺织品、注塑机及配件、纺机及配件2023年毛利率分别为14.73%、18.90%、24.17%。

报告期内,公司前五大客户合计销售金额0.17亿元,占总销售金额比例为12.14%,公司前五名供应商合计采购金额2.93亿元,占年度采购总额比例为39.37%。

数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为3.43%,较上年同期下降1.39个百分点;公司2023年投入资本回报率为4.00%,较上年同期下降0.88个百分点。

2023年,公司经营活动现金流净额为-4981.73万元,同比减少1.43亿元;筹资活动现金流净额2204.10万元,同比增加1.72亿元;投资活动现金流净额-2099.70万元,上年同期为-3047.16万元。

进一步统计发现,2023年公司自由现金流为-6861.80万元,上年同期为5812.83万元。

2023年,公司营业收入现金比为78.09%,净现比为-140.99%。

营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.81次,上年同期为0.77次(2022年行业平均值为0.57次,公司位居同行业1/11);固定资产周转率为4.33次,上年同期为3.90次(2022年行业平均值为3.42次,公司位居同行业7/11);公司应收账款周转率、存货周转率分别为5.68次、2.01次。

2023年,公司期间费用为1.61亿元,较上年同期增加4162.77万元;期间费用率为11.78%,较上年同期上升2.58个百分点。其中,销售费用同比增长6.61%,管理费用同比增长20.9%,研发费用同比增长46.01%,财务费用由去年同期的-548.40万元变为988.91万元。

资产重大变化方面,截至2023年年末,公司应收款项融资较上年末增加92.35%,占公司总资产比重上升4.49个百分点;应收账款较上年末减少14.10%,占公司总资产比重下降2.56个百分点;存货较上年末增加10.51%,占公司总资产比重上升2.43个百分点;固定资产较上年末减少8.32%,占公司总资产比重下降2.14个百分点。

负债重大变化方面,截至2023年年末,公司短期借款较上年末增加121.58%,占公司总资产比重上升6.53个百分点;应付账款较上年末减少18.12%,占公司总资产比重下降3.71个百分点;应付票据较上年末增加27.65%,占公司总资产比重上升0.80个百分点;合同负债较上年末减少10.55%,占公司总资产比重下降0.32个百分点。

从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为5.98亿元,占净资产的57.76%,较上年末增加5691.4万元。其中,存货跌价准备为2851.05万元,计提比例为4.55%。

2023年全年,公司研发投入金额为2941.91万元,同比增长46.01%;研发投入占营业收入比例为2.15%,相比上年同期上升0.60个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。

资料显示,公司已拥有专利50余件,其中发明型专利8件,是国家麻类设备制造标准的主编单位,同时又是浙江制造品牌单位。

在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为37.01%,相比上年末上升2.95个百分点;有息资产负债率为12.19%,相比上年末上升6.54个百分点。

2023年,公司流动比率为2.14,速动比率为1.19。

年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为华泰金融控股(香港)有限公司-中国动力基金、华泰证券股份有限公司、马立强、林舒月,取代了三季度末的金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金、曾新建、国金量化多因子股票型证券投资基金、UBS AG。在具体持股比例上,顾兴华持股有所上升,浙江金鹰股份有限公司-2022年员工持股计划、胡志平、吴建新持股有所下降。

值得注意的是,根据年报数据,金鹰股份17.49%股份处于质押状态。其中,第一大股东浙江金鹰集团有限公司质押6379.46万股公司股份,占其全部持股的36.01%。

筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为2.19万户,较三季度末增长了1865户,增幅9.31%;户均持股市值由三季度末的10.38万元下降至10.09万元,降幅为2.79%。

指标注解:

市盈率

=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。

市净率

=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。

市销率

=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。

文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。

市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。

(文章中国证券报·中证网)

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