美银:恩智浦业绩和指引显示正实现“软着陆”

2024-05-24 16:09已围观

美国银行表示,恩智浦(NXPI.US)的第一季度业绩和业绩指引表明,半导体行业的汽车和工业领域正在出现“软着陆”。

截至发稿,恩智浦半导体股价在盘前交易中上涨了4.4%,报10.87美元。

分析师Vivek Arya在一份报告中写道:“值得注意的是,尽管汽车行业普遍面临不利因素,但汽车部门的销售额环比下降了5%,同比下降了1%,达到了[管理层]的预期,这表明恩智浦半导体的‘软着陆’执行效果良好。”

Arya重申他给出的“买入”评级和300美元目标价,并指出恩智浦的股价还不到预期每股收益谷值的20倍。相反,德州仪器(TXN.US)、ADI>亚德诺(ADI.US)和微芯科技(MCHP.US)等同行的市盈率在38至41倍之间。

其他积极影响包括对毛利率的有力指导,预计下一季度毛利率约为58.5%,高于同行安森美半导体(ON.US),后者将毛利率指引设为45.2%,下降了70个基点。尽管汽车行业令人担忧,但该公司的汽车业务收入仍“符合”预期,同时公司管理层重申,2021年至2024年的年复合销售增长率为8%至12%。

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