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21股获买入评级 最新:明阳智能
2020-04-23 08:00已围观次
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【07:55 (601615)：风机大型化成效显着 持续加码海上风电】
4月23日给予(601615)买入评级。
投资建议：疫情对风电项目开工、物流交通产生一定影响，但整体可控，全年抢装趋势不改。在平价大基地及海上风电高景气的带动下，行业景气仍有望维持。未来2-3 年，海上风电会抢装，未来10 年，海上风电都会高景气度，中国风电主战场将转向海上，公司在海上风电具备先发优势。基于公司的龙头地位，提高盈利预测，预计公司2020-2022 年净利润分别为13.46、17.04 和18.79 亿元，对应EPS0.98、1.24 和1.36 元/股，对应PE11、11 和8 倍，维持“买入”评级。
风险提示： 1、政策性风险。2、风电装机低于预期。3、财务风险。
该股最近6个月获得机构21次增持评级、12次买入评级、8次强推评级、6次买入-A评级、6次推荐评级、3次优于大市评级、2次审慎推荐-A评级、1次强烈推荐评级。
【07:50 (002557)季报点评：业绩超预期 再交亮眼答卷】
4月23日给予(002557)买入评级。
盈利预测：该机构预计20/21/22 年营收分别为56.6/66.1/76.8 亿元，同比+17.1%/16.7%/16.1% ； 归母净利润7.5/9.3/11.0 亿元， 同比+25.0%/22.7%/18.5%；对应PE 分别为35/29/24 倍，维持“买入”评级，并上调目标价至60 元，对应2020 年40 倍PE。
风险提示：宏观经济下行风险；原材料价格波动风险。
该股最近6个月获得机构29次买入评级、12次增持评级、5次推荐评级、5次跑赢行业评级、4次审慎增持评级、3次强推评级、3次谨慎推荐评级、3次审慎推荐-A评级、2次强烈推荐评级、2次买入-A评级、1次审慎推荐评级。
【07:50 (601615)年报点评：风机在手订单充沛 量价齐升可期】
4月23日给予(601615)买入评级。
投资建议： 预计20-22 年公司归母净利润为9.36/12.05/13.38亿元，YoY+31.3%/28.8%/11.0%，EPS为0.68/0.87/0.97元，给予20年20xPE，目标股价13.60元，维持“买入”评级。
风险提示：风机出货量不及预期；风机零部件涨价；风电政策变动风险。
该股最近6个月获得机构21次增持评级、12次买入评级、8次强推评级、6次买入-A评级、6次推荐评级、3次优于大市评级、2次审慎推荐-A评级、1次强烈推荐评级。
【07:50 (600011)：需求羸弱致收入下滑 成本改善助毛利率提升】
4月23日给予(600011)买入评级。
投资建议及估值：根据公司最新财务数据，该机构调整公司盈利预测，预计公司2020-2022 年EPS 分别为0.42 元、0.50 元和0.56 元，对应PE 分别为10.08 倍、8.38 倍和7.44 倍，维持公司“买入”评级。
风险提示： 1. 煤价出现非季节性上涨风险；
该股最近6个月获得机构29次买入评级、15次增持评级、6次推荐评级、5次强推评级、4次跑赢行业评级、2次增持-A评级、1次优于大市评级、1次谨慎增持评级。
【07:46 (001979)：储备资源充沛 前海整备完成】
4月23日给予(001979)买入评级。
风险提示。公司利润率水平及去化率下行；结算规模不及预期。
该股最近6个月获得机构54次买入评级、36次增持评级、11次跑赢行业评级、8次强推评级、3次推荐评级、3次强烈推荐评级、2次优于大市评级、1次持有评级。
【07:46 (603359)：业绩持续稳健增长 管理层认购定增份额彰显发展信心】
4月23日给予(603359)买入评级。
投资建议：2019 年公司营收维持稳健增长，净利润增速有所下滑。随着目前中央提振内需相关政策路径逐渐清晰、流动性进入宽松窗口期，公司前期高在手订单有望如期落地，从而使公司2020年业绩仍然维持高位增长。公司目前资产负债表结构良好，无银行借款，且资产负债率仍处低位，面对财政与货币政策宽松窗口期时有较强的扩张能力。基于2020 年疫情影响以及2019 年增速低于预期的情况，该机构下调公司2020 年以及2021 年业绩预期，预计公司2020-2022 年EPS 为1.47、1.77、2.04 元/股（原2020-2021 年预期EPS 为1.75、2.27 元/股），对应PE 为13、11、9 倍。维持“买入”评级。
风险提示：疫情对我国投资影响超预期，公司项目回款不达预期
该股最近6个月获得机构20次买入评级、6次谨慎增持评级、5次买入-A评级、4次强推评级、3次推荐评级、1次审慎增持评级。
【07:40 (002557)一季报点评：优异 看好后续发展】
4月23日给予(002557)买入评级。
盈利预测与评级：：公司一季报表现优异，向好，受疫情影响部分地区缺货，预收账款不降反增，同时叠加渠道部分补库存需求，这都将为二季度收入利润提供保障。公司自去年以来在新营销等的带动下，产品放量趋势明显，2020 年疫情宅家进一步促进了公司品牌力的提升，公司产品放量趋势有望加速。该机构预测公司2020-2022 年的收入增速分别为18%、17%、15%；净利润增速分别为30%、23%、20%；对应的EPS 分别为1.55、1.90、2.28 元/股。该机构按照2020 年业绩给40 倍PE，目标价62 元，上调至“买入”评级。
风险提示：原材料价格波动；销售环境恶化；食品安全问题等。
该股最近6个月获得机构29次买入评级、12次增持评级、5次推荐评级、5次跑赢行业评级、4次审慎增持评级、3次强推评级、3次谨慎推荐评级、3次审慎推荐-A评级、2次强烈推荐评级、2次买入-A评级、1次审慎推荐评级。
【07:40 (600667)：受益于国产替代的半导体工程龙头】
4月23日给予(600667)买入评级。
盈利预测与投资评级
风险提示：新业务订单签订不理想导致收入确认低二预期；2、工程质量和工程安全风险；
该股最近6个月获得机构1次买入评级。
【07:40 (002739)：业绩符合预期 大幅计提商誉减值 疫情有望加速行业集中度提升】
4月23日给予(002739)买入评级。
盈利预测与投资评级：考虑疫情影响，调整此前盈利预测，预计公司20-22年营收分别为98.7/177.0/197.1 亿元，归母净利润1.04/19.02/22.48 亿元，对应EPS 为0.05/0.92/1.08 元。考虑公司龙头地位及院线行业集中度有望提升，公司目前仍处于底部区域，建议考虑中长线布局机会。
风险提示：票房收入增速不及预期；疫情持续影响影院复工；商誉减值。
该股最近6个月获得机构17次买入评级、8次增持评级、3次推荐评级。
【07:40 (002688)：公司主业稳定增长 动物疫苗业务逐渐成为新增长点】
4月23日给予(002688)买入评级。
盈利预测与投资建议
根据公司年报，略微调整盈利预测并引入2022 年盈利预测。预计2020-2022 年公司归母净利润2.79/3.75/4.57 亿元（前值20/21 年归母净利润2.80/3.75 亿元），同比51.05%/34.08%/22.03%，EPS 分别为0.44/0.59/0.72 元，维持“买入”评级。
风险提示：政策变动的风险；疫情的风险；新产品拓展不及预期的风险
该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次推荐评级。
【07:40 (300577)：2019年业绩持续快速增长 继续看好公司未来长期发展】
4月23日给予(300577)买入评级。
维持“买入”评级。考虑到疫情对于公司业绩的影响，该机构略下调公司2020/2021 年盈利预测， 预计2020-2022 年公司实现归母净利润2.54/3.28/4.10 亿元（2020/2021 年原值为2.55/3.42 亿元），同比增长12.2%、29.41%、25.04%。预计2020-2022 年EPS 为1.17/1.51/1.89 元。
风险提示：非米系渠道拓展较慢、费用率大幅提升、疫情影响加剧、海外工厂管理风险、2B 业务订单流失严重等。
该股最近6个月获得机构30次增持评级、28次买入评级、3次买入-B评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次OUTPERFORM评级、1次BUY评级、1次强烈推荐-A评级、1次审慎增持评级。
【07:40 (002557)：预收账款创历史新高 业绩超预期】
4月23日给予(002557)买入评级。
盈利预测。该机构预计20-22 年公司归母净利润分别为7.60/8.92/10.44亿元EPS 分别为1.50/1.76/2.06 元/股，对应PE 为35/29/25 倍。公司PE 估值低于可比公司，考虑公司业绩成长性，给予20 年40 倍PE，对应合理价值60 元/股，维持“买入”评级。
风险提示。新品推广不及预期；坚果行业竞争加剧；食品安全风险。
该股最近6个月获得机构29次买入评级、12次增持评级、5次推荐评级、5次跑赢行业评级、4次审慎增持评级、3次强推评级、3次谨慎推荐评级、3次审慎推荐-A评级、2次强烈推荐评级、2次买入-A评级、1次审慎推荐评级。
【07:40 (300558)季报点评：非凡TKI一季度大放异彩 全年高增长基础奠定 2020备受期待】
4月23日给予(300558)买入评级。
盈利预测与估值。公司是A 股稀缺的创新药标的，埃克替尼持续贡献稳定现金流，恩沙替尼上市在即，后续研发管线梯队已逐步形成，研发团队具备海外研发经验+过硬的研发实力，销售团队实力强劲，看好公司长期发展，维持“买入”评级。不考虑增发摊薄，该机构预计公司2020-2022 年营业收入分别为21.37 亿元、29.32 亿元、39.97 亿元，同比增长37.5%、37.2%、36.3%；归母净利润分别为3.77 亿元、5.36 亿元、7.49 亿元，同比增长63.5%、42.1%、39.7%；EPS 分别为0.94 元、1.34 元、1.87 元；对应PE分别为95 倍、67 倍、48 倍。
风险提示：埃克替尼放量低于预期；创新药研发推进低于预期；创新药研发失败风险等。
该股最近6个月获得机构21次买入评级、17次增持评级、3次推荐评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次审慎增持评级、1次持有评级。
【07:30 (600116)：疫情影响需求受限致一季度业绩下滑 重组方案过会四网融合在即】
4月23日给予(600116)买入评级。
投资建议与估值：暂不考虑公司的资产重组，根据最新经营与财务数据，该机构预计公司2020-2022 年EPS 分别为0.15 元、0.17 元和0.18 元，对应PE 分别为55.96 倍、50.63 和46.71 倍。资产重组有望打开公司发展天花板，维持公司“买入”评级。
风险提示： 1. 用电需求恢复不及预期风险；
该股最近6个月获得机构15次增持评级、10次买入评级、2次买入-A评级、2次推荐评级、1次审慎增持评级。
【07:30 (603898)：Q4环比改善 加强渠道与品类布局】
4月23日给予好 莱 客(603898)买入评级。
结合公司2019 年年报及疫情对企业经营的影响，下调零售渠道开店数量及单店收入增速，下调盈利预测，该机构预计公司2020-2022 年归母净利润分别为3.87、4.16、4.53 亿元（2020-2021 年前值5.0、5.7 亿元），EPS为1.25、1.34、1.46 元。参照可比公司2020 年18 倍PE 均值，考虑到公司业绩增长预期低于可比公司，给予2020 年13~15 倍PE 估值，对应目标价格区间为16.25~18.75 元，维持“买入”评级。
风险提示：疫情发展不确定性，地产销售超预期下滑，渠道拓展不及预期。
该股最近6个月获得机构5次跑赢行业评级、3次强烈推荐-A评级、2次强推评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次买入评级。
【07:30 (600502)：业务规模逐年加速 大额计提拖累业绩】
4月23日给予(600502)买入-A评级。
估值与投资建议：预计2020-2022 年公司营业收入分别为519.92 亿元、566.71 亿元和612.05 亿元，同比增长10%、9%和8%；归属于母公司股东的净利润分别为9.56 亿元、11.76 亿元和14.18 亿元，同比增长60.3%、23.1%和20.5%；每股收益分别为0.56 元、0.68 元和0.82 元，动态PE 分别为7.6 倍、6.2 倍、5.1 倍。公司业务增长提速，有望受益新一轮基建投资，维持公司“买入-A”评级，目标价6.36 元，对应2020年11.5 倍的PE。
风险提示：基建投资恢复缓慢、项目推进不及预期、核心员工流失、业绩不达预期等风险。
该股最近6个月获得机构5次买入评级、4次谨慎增持评级。
【07:25 (600298)：疫情期间毛利率大幅提升 推动业绩超预期】
4月23日给予(600298)买入评级。
盈利预测。该机构预计20-22 年归母净利润分别为10.78/12.55/14.61 亿元， EPS 分别为1.31/1.52/1.77 元/股，对应PE 为29/25/21 倍。公司PE 低于可比公司，考虑公司业绩逐步好转，给予20 年公司35 倍PE，对应合理价值45.9 元/股，维持“买入”评级。
风险提示。糖蜜价格波动；汇率波动影响；新冠疫情影响加重。
该股最近6个月获得机构16次买入评级、10次增持评级、6次推荐评级、5次强烈推荐评级、4次强推评级、3次审慎推荐-A评级、3次审慎增持评级、2次跑赢行业评级、1次审慎推荐评级、1次优于大市评级、1次中性评级、1次谨慎推荐评级。
【07:20 (600546)：与焦煤集团合并重组 转型、HJT项目加速落地可期】
4月23日给予(600546)买入评级。
盈利预测与投资评级：该机构预计公司2019-2021 年EPS分别为0.51、0.69、0.87 元，对应PE 分别为19、14、10 倍，考虑到：1）公司业务转型有能力、有意愿；2）产业层面，HJT 电池技术已到突破临界点，产业化进程超预期；3）公司层面，钧石深耕行业十余载，+成本下降超预期；4）估值层面，业绩兑现尚需时日，产业化导入阶段估值溢价超预期；因此，维持公司“买入”评级。
风险提示：宏观经济下行影响煤炭行业需求、煤炭价格大幅波动等
该股最近6个月获得机构14次买入评级、10次增持评级、6次强烈推荐-A评级、2次买入-A评级、2次谨慎增持评级、1次优于大市评级。
【07:20 (600383)：管理精益 城市扩围 规模与利润平衡增长】
4月23日给予(600383)买入评级。
投资建议：土地储备充沛，销售保持高增，“商业+金融”两翼锦上添花，未来业绩稳步提升；公司坚持“核心一二线”的城市布局。预计2020-2022 年公司业绩维持20%左右增速，基本每股收益分别为2.68、3.22、3.85 元，对应估值为4.93、4.12、3.44 倍，维持“买入”评级。
风险提示：行业销售波动；政策调整导致经营风险；融资环境变动。
该股最近6个月获得机构59次买入评级、34次增持评级、11次跑赢行业评级、7次强推评级、4次强烈推荐评级、3次强烈推荐-A评级、3次推荐评级、1次优于大市评级。
【07:15 (600188)：低估值高盈利 坚持高比例分红】
4月23日给予(600188)买入-A评级。
投资建议：目前公司估值处于底部区间，预计有望合理回升，给予买入-A 评级，6 个月目标价11.16 元。预计2020-2022 年公司归母净利为60.16/62.00/68.15 亿元，折合EPS 分别为1.22/1.26/1.39。
风险提示：外部经济形势恶化；煤炭价格大幅下降。
该股最近6个月获得机构25次买入评级、7次中性评级、3次审慎增持评级、3次增持评级、2次买入-A评级。
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4月23日给予(601615)买入评级。
投资建议：疫情对风电项目开工、物流交通产生一定影响，但整体可控，全年抢装趋势不改。在平价大基地及海上风电高景气的带动下，行业景气仍有望维持。未来2-3 年，海上风电会抢装，未来10 年，海上风电都会高景气度，中国风电主战场将转向海上，公司在海上风电具备先发优势。基于公司的龙头地位，提高盈利预测，预计公司2020-2022 年净利润分别为13.46、17.04 和18.79 亿元，对应EPS0.98、1.24 和1.36 元/股，对应PE11、11 和8 倍，维持“买入”评级。
风险提示： 1、政策性风险。2、风电装机低于预期。3、财务风险。
该股最近6个月获得机构21次增持评级、12次买入评级、8次强推评级、6次买入-A评级、6次推荐评级、3次优于大市评级、2次审慎推荐-A评级、1次强烈推荐评级。
【07:50 (002557)季报点评：业绩超预期 再交亮眼答卷】
4月23日给予(002557)买入评级。
盈利预测：该机构预计20/21/22 年营收分别为56.6/66.1/76.8 亿元，同比+17.1%/16.7%/16.1% ； 归母净利润7.5/9.3/11.0 亿元， 同比+25.0%/22.7%/18.5%；对应PE 分别为35/29/24 倍，维持“买入”评级，并上调目标价至60 元，对应2020 年40 倍PE。
风险提示：宏观经济下行风险；原材料价格波动风险。
该股最近6个月获得机构29次买入评级、12次增持评级、5次推荐评级、5次跑赢行业评级、4次审慎增持评级、3次强推评级、3次谨慎推荐评级、3次审慎推荐-A评级、2次强烈推荐评级、2次买入-A评级、1次审慎推荐评级。
【07:50 (601615)年报点评：风机在手订单充沛 量价齐升可期】
4月23日给予(601615)买入评级。
投资建议： 预计20-22 年公司归母净利润为9.36/12.05/13.38亿元，YoY+31.3%/28.8%/11.0%，EPS为0.68/0.87/0.97元，给予20年20xPE，目标股价13.60元，维持“买入”评级。
风险提示：风机出货量不及预期；风机零部件涨价；风电政策变动风险。
该股最近6个月获得机构21次增持评级、12次买入评级、8次强推评级、6次买入-A评级、6次推荐评级、3次优于大市评级、2次审慎推荐-A评级、1次强烈推荐评级。
【07:50 (600011)：需求羸弱致收入下滑 成本改善助毛利率提升】
4月23日给予(600011)买入评级。
投资建议及估值：根据公司最新财务数据，该机构调整公司盈利预测，预计公司2020-2022 年EPS 分别为0.42 元、0.50 元和0.56 元，对应PE 分别为10.08 倍、8.38 倍和7.44 倍，维持公司“买入”评级。
风险提示： 1. 煤价出现非季节性上涨风险；
该股最近6个月获得机构29次买入评级、15次增持评级、6次推荐评级、5次强推评级、4次跑赢行业评级、2次增持-A评级、1次优于大市评级、1次谨慎增持评级。
【07:46 (001979)：储备资源充沛 前海整备完成】
4月23日给予(001979)买入评级。
风险提示。公司利润率水平及去化率下行；结算规模不及预期。
该股最近6个月获得机构54次买入评级、36次增持评级、11次跑赢行业评级、8次强推评级、3次推荐评级、3次强烈推荐评级、2次优于大市评级、1次持有评级。
【07:46 (603359)：业绩持续稳健增长 管理层认购定增份额彰显发展信心】
4月23日给予(603359)买入评级。
投资建议：2019 年公司营收维持稳健增长，净利润增速有所下滑。随着目前中央提振内需相关政策路径逐渐清晰、流动性进入宽松窗口期，公司前期高在手订单有望如期落地，从而使公司2020年业绩仍然维持高位增长。公司目前资产负债表结构良好，无银行借款，且资产负债率仍处低位，面对财政与货币政策宽松窗口期时有较强的扩张能力。基于2020 年疫情影响以及2019 年增速低于预期的情况，该机构下调公司2020 年以及2021 年业绩预期，预计公司2020-2022 年EPS 为1.47、1.77、2.04 元/股（原2020-2021 年预期EPS 为1.75、2.27 元/股），对应PE 为13、11、9 倍。维持“买入”评级。
风险提示：疫情对我国投资影响超预期，公司项目回款不达预期
该股最近6个月获得机构20次买入评级、6次谨慎增持评级、5次买入-A评级、4次强推评级、3次推荐评级、1次审慎增持评级。
【07:40 (002557)一季报点评：优异 看好后续发展】
4月23日给予(002557)买入评级。
盈利预测与评级：：公司一季报表现优异，向好，受疫情影响部分地区缺货，预收账款不降反增，同时叠加渠道部分补库存需求，这都将为二季度收入利润提供保障。公司自去年以来在新营销等的带动下，产品放量趋势明显，2020 年疫情宅家进一步促进了公司品牌力的提升，公司产品放量趋势有望加速。该机构预测公司2020-2022 年的收入增速分别为18%、17%、15%；净利润增速分别为30%、23%、20%；对应的EPS 分别为1.55、1.90、2.28 元/股。该机构按照2020 年业绩给40 倍PE，目标价62 元，上调至“买入”评级。
风险提示：原材料价格波动；销售环境恶化；食品安全问题等。
该股最近6个月获得机构29次买入评级、12次增持评级、5次推荐评级、5次跑赢行业评级、4次审慎增持评级、3次强推评级、3次谨慎推荐评级、3次审慎推荐-A评级、2次强烈推荐评级、2次买入-A评级、1次审慎推荐评级。
【07:40 (600667)：受益于国产替代的半导体工程龙头】
4月23日给予(600667)买入评级。
盈利预测与投资评级
风险提示：新业务订单签订不理想导致收入确认低二预期；2、工程质量和工程安全风险；
该股最近6个月获得机构1次买入评级。
【07:40 (002739)：业绩符合预期 大幅计提商誉减值 疫情有望加速行业集中度提升】
4月23日给予(002739)买入评级。
盈利预测与投资评级：考虑疫情影响，调整此前盈利预测，预计公司20-22年营收分别为98.7/177.0/197.1 亿元，归母净利润1.04/19.02/22.48 亿元，对应EPS 为0.05/0.92/1.08 元。考虑公司龙头地位及院线行业集中度有望提升，公司目前仍处于底部区域，建议考虑中长线布局机会。
风险提示：票房收入增速不及预期；疫情持续影响影院复工；商誉减值。
该股最近6个月获得机构17次买入评级、8次增持评级、3次推荐评级。
【07:40 (002688)：公司主业稳定增长 动物疫苗业务逐渐成为新增长点】
4月23日给予(002688)买入评级。
盈利预测与投资建议
根据公司年报，略微调整盈利预测并引入2022 年盈利预测。预计2020-2022 年公司归母净利润2.79/3.75/4.57 亿元（前值20/21 年归母净利润2.80/3.75 亿元），同比51.05%/34.08%/22.03%，EPS 分别为0.44/0.59/0.72 元，维持“买入”评级。
风险提示：政策变动的风险；疫情的风险；新产品拓展不及预期的风险
该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次推荐评级。
【07:40 (300577)：2019年业绩持续快速增长 继续看好公司未来长期发展】
4月23日给予(300577)买入评级。
维持“买入”评级。考虑到疫情对于公司业绩的影响，该机构略下调公司2020/2021 年盈利预测， 预计2020-2022 年公司实现归母净利润2.54/3.28/4.10 亿元（2020/2021 年原值为2.55/3.42 亿元），同比增长12.2%、29.41%、25.04%。预计2020-2022 年EPS 为1.17/1.51/1.89 元。
风险提示：非米系渠道拓展较慢、费用率大幅提升、疫情影响加剧、海外工厂管理风险、2B 业务订单流失严重等。
该股最近6个月获得机构30次增持评级、28次买入评级、3次买入-B评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次OUTPERFORM评级、1次BUY评级、1次强烈推荐-A评级、1次审慎增持评级。
【07:40 (002557)：预收账款创历史新高 业绩超预期】
4月23日给予(002557)买入评级。
盈利预测。该机构预计20-22 年公司归母净利润分别为7.60/8.92/10.44亿元EPS 分别为1.50/1.76/2.06 元/股，对应PE 为35/29/25 倍。公司PE 估值低于可比公司，考虑公司业绩成长性，给予20 年40 倍PE，对应合理价值60 元/股，维持“买入”评级。
风险提示。新品推广不及预期；坚果行业竞争加剧；食品安全风险。
该股最近6个月获得机构29次买入评级、12次增持评级、5次推荐评级、5次跑赢行业评级、4次审慎增持评级、3次强推评级、3次谨慎推荐评级、3次审慎推荐-A评级、2次强烈推荐评级、2次买入-A评级、1次审慎推荐评级。
【07:40 (300558)季报点评：非凡TKI一季度大放异彩 全年高增长基础奠定 2020备受期待】
4月23日给予(300558)买入评级。
盈利预测与估值。公司是A 股稀缺的创新药标的，埃克替尼持续贡献稳定现金流，恩沙替尼上市在即，后续研发管线梯队已逐步形成，研发团队具备海外研发经验+过硬的研发实力，销售团队实力强劲，看好公司长期发展，维持“买入”评级。不考虑增发摊薄，该机构预计公司2020-2022 年营业收入分别为21.37 亿元、29.32 亿元、39.97 亿元，同比增长37.5%、37.2%、36.3%；归母净利润分别为3.77 亿元、5.36 亿元、7.49 亿元，同比增长63.5%、42.1%、39.7%；EPS 分别为0.94 元、1.34 元、1.87 元；对应PE分别为95 倍、67 倍、48 倍。
风险提示：埃克替尼放量低于预期；创新药研发推进低于预期；创新药研发失败风险等。
该股最近6个月获得机构21次买入评级、17次增持评级、3次推荐评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次审慎增持评级、1次持有评级。
【07:30 (600116)：疫情影响需求受限致一季度业绩下滑 重组方案过会四网融合在即】
4月23日给予(600116)买入评级。
投资建议与估值：暂不考虑公司的资产重组，根据最新经营与财务数据，该机构预计公司2020-2022 年EPS 分别为0.15 元、0.17 元和0.18 元，对应PE 分别为55.96 倍、50.63 和46.71 倍。资产重组有望打开公司发展天花板，维持公司“买入”评级。
风险提示： 1. 用电需求恢复不及预期风险；
该股最近6个月获得机构15次增持评级、10次买入评级、2次买入-A评级、2次推荐评级、1次审慎增持评级。
【07:30 (603898)：Q4环比改善 加强渠道与品类布局】
4月23日给予好 莱 客(603898)买入评级。
结合公司2019 年年报及疫情对企业经营的影响，下调零售渠道开店数量及单店收入增速，下调盈利预测，该机构预计公司2020-2022 年归母净利润分别为3.87、4.16、4.53 亿元（2020-2021 年前值5.0、5.7 亿元），EPS为1.25、1.34、1.46 元。参照可比公司2020 年18 倍PE 均值，考虑到公司业绩增长预期低于可比公司，给予2020 年13~15 倍PE 估值，对应目标价格区间为16.25~18.75 元，维持“买入”评级。
风险提示：疫情发展不确定性，地产销售超预期下滑，渠道拓展不及预期。
该股最近6个月获得机构5次跑赢行业评级、3次强烈推荐-A评级、2次强推评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次买入评级。
【07:30 (600502)：业务规模逐年加速 大额计提拖累业绩】
4月23日给予(600502)买入-A评级。
估值与投资建议：预计2020-2022 年公司营业收入分别为519.92 亿元、566.71 亿元和612.05 亿元，同比增长10%、9%和8%；归属于母公司股东的净利润分别为9.56 亿元、11.76 亿元和14.18 亿元，同比增长60.3%、23.1%和20.5%；每股收益分别为0.56 元、0.68 元和0.82 元，动态PE 分别为7.6 倍、6.2 倍、5.1 倍。公司业务增长提速，有望受益新一轮基建投资，维持公司“买入-A”评级，目标价6.36 元，对应2020年11.5 倍的PE。
风险提示：基建投资恢复缓慢、项目推进不及预期、核心员工流失、业绩不达预期等风险。
该股最近6个月获得机构5次买入评级、4次谨慎增持评级。
【07:25 (600298)：疫情期间毛利率大幅提升 推动业绩超预期】
4月23日给予(600298)买入评级。
盈利预测。该机构预计20-22 年归母净利润分别为10.78/12.55/14.61 亿元， EPS 分别为1.31/1.52/1.77 元/股，对应PE 为29/25/21 倍。公司PE 低于可比公司，考虑公司业绩逐步好转，给予20 年公司35 倍PE，对应合理价值45.9 元/股，维持“买入”评级。
风险提示。糖蜜价格波动；汇率波动影响；新冠疫情影响加重。
该股最近6个月获得机构16次买入评级、10次增持评级、6次推荐评级、5次强烈推荐评级、4次强推评级、3次审慎推荐-A评级、3次审慎增持评级、2次跑赢行业评级、1次审慎推荐评级、1次优于大市评级、1次中性评级、1次谨慎推荐评级。
【07:20 (600546)：与焦煤集团合并重组 转型、HJT项目加速落地可期】
4月23日给予(600546)买入评级。
盈利预测与投资评级：该机构预计公司2019-2021 年EPS分别为0.51、0.69、0.87 元，对应PE 分别为19、14、10 倍，考虑到：1）公司业务转型有能力、有意愿；2）产业层面，HJT 电池技术已到突破临界点，产业化进程超预期；3）公司层面，钧石深耕行业十余载，+成本下降超预期；4）估值层面，业绩兑现尚需时日，产业化导入阶段估值溢价超预期；因此，维持公司“买入”评级。
风险提示：宏观经济下行影响煤炭行业需求、煤炭价格大幅波动等
该股最近6个月获得机构14次买入评级、10次增持评级、6次强烈推荐-A评级、2次买入-A评级、2次谨慎增持评级、1次优于大市评级。
【07:20 (600383)：管理精益 城市扩围 规模与利润平衡增长】
4月23日给予(600383)买入评级。
投资建议：土地储备充沛，销售保持高增，“商业+金融”两翼锦上添花，未来业绩稳步提升；公司坚持“核心一二线”的城市布局。预计2020-2022 年公司业绩维持20%左右增速，基本每股收益分别为2.68、3.22、3.85 元，对应估值为4.93、4.12、3.44 倍，维持“买入”评级。
风险提示：行业销售波动；政策调整导致经营风险；融资环境变动。
该股最近6个月获得机构59次买入评级、34次增持评级、11次跑赢行业评级、7次强推评级、4次强烈推荐评级、3次强烈推荐-A评级、3次推荐评级、1次优于大市评级。
【07:15 (600188)：低估值高盈利 坚持高比例分红】
4月23日给予(600188)买入-A评级。
投资建议：目前公司估值处于底部区间，预计有望合理回升，给予买入-A 评级，6 个月目标价11.16 元。预计2020-2022 年公司归母净利为60.16/62.00/68.15 亿元，折合EPS 分别为1.22/1.26/1.39。
风险提示：外部经济形势恶化；煤炭价格大幅下降。
该股最近6个月获得机构25次买入评级、7次中性评级、3次审慎增持评级、3次增持评级、2次买入-A评级。
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