Oppeheimer:予Coibase“跑赢大盘”评级,目标价434美元
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上周一系列事件导致整个加密货币市场的价值缩水近万亿美元,但Oppenheimer分析师Owen Lau并不认为加密货币的行情就此结束,并且他表示Coinbase收购Osprey Funds具有“战略意义”。Owen Lau予Coinbase“跑赢大盘”评级,目标价434美元。
Coindesk的一份报告显示,Coinbase正在收购加密资产管理公司Osprey Funds。尽管Owen Lau表示具体的细节暂未披露,但他认为这项交易对Coinbase是非常有价值的。
Lau认为有以下理由说明收购具有“战略意义”:(1)增加资产管理能力,从而增加经常性收入;(2)为Coinbase新增资产托管业务;(3)补充Coinbase的主要经纪业务,Lau补充道,“在筹集了12.5亿美元的可转换债券后,加上资产负债表上约20亿美元的现金,我们相信Coinbase有足够的实力进行一系列收购活动,健全加密货币生态系统,并增加其经常性现金流。”
通常情况下,资产管理公司将收取一笔管理费用,不过,Osprey的管理费仅为0.49%,远低于Grayscale Bitcoin Trust等其他竞争对手。Lau表示,管理费通常被视为经常性收入,相信随着资产管理规模加大Coinbase后续会增加该项收入。
Coinbase已计划接手Osprey Funds管理的两个基金,一个是比特币基金,另一个是Polkadot基金。目前,该比特币基金由Fidelity Digital Assets作为第三方托管人,而Coinbase收购Osprey后,其比特币资产的托管权将转移到Coinbase,从而进一步推动Coinbase的经常性收入。
华尔街其他分析师对Coinbase的共识评级为“适度买入”,平均目标价为397.15美元,意味着未来一年内有约75%的上行潜力。
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