世茂集团建议发行美元优先票据

自选股 数据中心 行情中心 资金流向 模拟交易 客户端

　　财华社

　　世茂集团（00813-HK）公布，公司拟进行优先票据之国际发售。公司已委任摩根士丹利及瑞银为建议发行票据的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。

　　建议发行票据之完成须视乎市况及投资者兴趣而定。于本公告日期，建议发行票据之本金额、条款及条件尚未厘定。

　　待落实票据之条款后，预期摩根士丹利、瑞银及公司将订立购买协议。公司拟将建议发行票据所得款项净额用于为其中国境外之现有债务再融资。公司或会因应市况变化而调整上述计划，并因而重新调配所得款项用途。

　　公司已就票据于新加坡交易所上市及报价获得新加坡交易所原则上批准。